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【全保有銘柄を開示】2021年1月運用報告

 

皆さま、お疲れ様です!ぴの(ぴの @インデックス怪獣 (@indexpino) | Twitter)です🐤

今回は、私の資産状況2021年1月編を報告させていただきます!ブルーノマーズを聞きながらまとめました!私がどんな投資をしているのか知っていただければと思います。(共感をいただけたら嬉しいです✨)

今後も月ごとに資産推移をアップデートしていきますので、是非ご参考にしてください。

 

 

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長期資産推移

私は2018年9月から投資を行っております💰

これまでの資産推移(証券口座内)が下記のとおりです!

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2021年1月9日時点で13,205,697円口座内にあり、好調に増えております✨

入金額は950万円ほどですので、現在は370万円ほどの利益が出ております。

別口座に、ソーシャルレンディングにて運用中の資金と貯蓄がそれぞれ200万円ずつあります。(ソーシャルレンディングの詳細については後日、紹介いたします。)

直近でお金を使う予定はありませんので、貯金よりも資産運用にウェイトを置いています。

 

グラフを見ていただくと、2020年3月のコロナショックあたりから資産が増えています。(逆じゃない?と思うかもしれませんが。。)

実はこれまでは個別株投資を行ってきましたが、このタイミングからETF、投資信託といったインデックス運用専業になりました。インデックスの強さ、逆張り投資の有効性を実感しております!

コロナショックの際に、私がどの資産をどのように買ったのかについては、後日紹介させてください。(一時は-240万まで含み損が出ておなかが痛かったです。。)

 

資産内訳

資産クラスとしては国内株式、投資信託、米国株式の3つの資産に投資を行っています。それぞれの割合は下記のとおりです。

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各資産は大体均等ですが、最近の米国株の好調で米国株式資産の割合が少し多めです!

バブルの予兆もささやかれているので、いくらか売却を行い外貨(ドル)資産も持っております。

 

資産明細

それぞれ購入している銘柄はこのようになっています。

国内株式

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御覧の通り、個別銘柄は一切なく、全てETFあるいはETNで持っています。

そして日本株式では、様々なリスク資産を、それぞれの銘柄のウェイトがおよそ30万円前後になるように調整をして管理しています。

(なぜなのか、、それは、長くなってしまうので後日紹介させてください!)

 

米国株式

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米国株式でもETFのみに投資をしております。バリュー銘柄や高配当、小型株にも投資をしております。

VT(世界株式)やVWO(新興国株式)、VWOB(新興国債券)など、米国に限らない投資を行っています。

米国資産の特徴としては、レバレッジETFを購入していることです。コロナショックの大幅下落時に大量に購入しました。(私は逆張り戦略をとっておりますので、、)

現在は株高が続いておりますのでコツコツとレバレッジ型のETFは売却をしております。

 

投資信託

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投資信託では主にインデックス運用をしながら、レバレッジバランスファンド(ウルトラバランス、USA360、グローバル5.5など)を組み入れています。

このファンドは私はとても優れていると考えております。その理由については次回紹介していきます。

投資信託の運用としてはBuy hold forever、一度購入したものは持ち続けることを意識しております。 

 

まだまだ至らぬ点も自覚しておりますが、以上が私の現在のポートフォリオです。

現在の株価はバブルではないかとまことしやかに囁かれております。

日々勉強を重ねながら慎重に運用を行っていきたいと思います。

 

次回は「レバレッジのリスク」について、書かせていただきます。

minimalist-pino.hatenablog.com

 

では!良い投資ライフを! 

 

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